На этой неделе внимание мировой индустрии донной рыбы вновь было приковано к Токио. В Японии прошёл Международный форум по донной рыбе. В ходе встречи крупные рыбопромысловые компании, трейдеры и переработчики из Европы, США, России и Азии обсудили рыночную ситуацию в условиях двойного давления геополитической напряжённости и сокращения ресурсов. Участники в целом согласились с тем, что мировые цены на треску останутся высокими, а минтай станет одним из основных факторов дисбаланса спроса и предложения.
В связи с ухудшением отношений между Россией и ЕС и корректировкой квот цены на треску и пикшу достигли рекордных значений. С мая ЕС ввел санкции против российских компаний «Норебо Холдинг» и «Мурман Сифуд», что ограничило поставки в Европу примерно 45% российской трески. Впоследствии Совместный российско-норвежский комитет по рыболовству (СНК) предложил сократить квоту на вылов трески на 2026 год на 21%, но Россия настояла на ее увеличении. В июле Норвегия последовала примеру ЕС, запретив российским судам заходить в порты. Россия в ответ потребовала снятия ограничений. До настоящего времени в переговорах по квотам в Баренцевом море на 2026 год прогресса не достигнуто.
Геополитический тупик спровоцировал цепную реакцию цен. В октябре цена на замороженное филе минтая PBO в России выросла до 3500 долларов за тонну, что на 200 долларов больше, чем в предыдущем месяце. С учётом импортной пошлины в Европе в размере 13,7%, эта цена уже выше, чем на аналогичную продукцию из США. Тем временем, китайский экспорт филе и замороженных блоков пикши вторичной заморозки также значительно вырос и в настоящее время составляет 3250 долларов за тонну, что на 200 долларов больше, чем в предыдущем месяце, и на целых 37% в годовом исчислении.
На американском рынке также наблюдался рост цен: цена на филе пикши первой заморозки выросла до 3900 долларов за тонну, что на 150 долларов больше. Благодаря большому количеству заказов, размещенных в первой половине года, некоторые заказы на второй квартал 2025 года уже зафиксировали цены. Сравнение трёх стран показывает, что рост цен на китайскую и российскую продукцию значительно выше, чем на американскую.
Хотя по состоянию на 1 октября производство филе ПБО в России достигло 85 460 тонн, что на 18% больше в годовом исчислении, доля экспорта в Европу крайне мала. Во-первых, большинство вновь построенных российских заводов еще не получили данные об экспорте в ЕС. Во-вторых, некоторые компании перешли на продажи на внутреннем рынке или приостановили производство во втором квартале, что еще больше усугубило опасения по поводу нехватки сырья.
До форума некоторые европейские покупатели уже приехали в Китай для проведения исследований. Из-за резкого роста цен на сырье прибыль китайских переработчиков серьезно сократилась, что вынудило многие компании временно воздержаться от закупок. Тем не менее, экспорт на немецкий рынок восстановился со второй половины года. Инсайдеры отрасли отмечают, что в настоящее время европейские переработчики имеют фиксированные контракты с розничными продавцами до июня 2026 года. Цены на сырье достигли рекордных максимумов, но розничные цены не скорректировались синхронно. Например, немецкий супермаркет Aldi недавно снизил цену на филе пикши с 2,69 до 2,49 евро, что привело к значительной инверсии цен.
В ходе форума российские поставщики сосредоточились на сборе отзывов с европейского рынка для разработки производственных планов на 2026 год. Отраслевые эксперты прогнозируют, что производство филе трески в России в следующем году продолжит расти, но если геополитическая напряженность не снизится, дефицит сырья и рост издержек сохранятся.
Сигнал Токийского форума очевиден: минтай стал новым лидером на мировом рынке белой рыбы. Высокие цены, дисбаланс спроса и предложения и реструктуризация отрасли изменят ситуацию в торговле треской в течение следующих двух лет.
