На рыбоперерабатывающем заводе "РОК-1" введено наблюдение

"РОК-1" обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с заявлением о своей несостоятельности 7 ноября 2022 года.

При этом размер задолженности указан всего 300 тыс. рублей, как следует из данных базы "Электронное правосудие". Согласно требованиям законодательства, это минимальный порог задолженности, позволяющий инициировать банкротный процесс.

А 20 января 2023 года заявления о вступлении в этот процесс подали две кредитные организации — Юникредитбанк и Сбербанк, пока в материалах дела не указан размер их задолженности.

Наблюдение — это первая банкротная стадия, которая потенциально даёт компании возможность финансового оздоровления. Однако, как показывает практика, такое происходит редко.

Однако одновременно с "РОК-1", головной компанией, банкротятся и три её "дочки" — ООО "Морская планета", ООО "Нептун" и ООО "Экон".

В начале февраля в "Нептуне" и "Эконе" введено наблюдение. А вот по делу о несостоятельности "Морской планеты" пока нет никакого решения, ближайшее заседание назначено на 1 марта.

В рамках дела о несостоятельности "Нептуна" Юникредитбанк заявил иск на 1,4 млрд рублей, а Сбербанк — 1,6 млрд рублей. При этом представитель "Нептуна" просила арбитраж об отложении заседания — для внесудебного урегулирования разногласий с банками. Но в этой просьбе ей было отказано.

Из материалов дела следует, что в июне 2020-го и мае 2021-го Юникредитбанк выдал "РОК-1" банковские гарантии по его контрактам с ООО "ФишАйланд" на 134,7 млн и 134,9 млн рублей, в феврале 2022 года Юникредитбанк выдал "РОК-1" 1,5 млрд рублей на 18 месяцев.

"Нептун" выступил поручителем по этим займам, что позволяет банку требовать от него погашения этих долгов.

В свою очередь, Сбербанк кредитовал "РОК-1" — на 1,2 млрд рублей в феврале 2021 года, "Морскую планету" — на 128 млн рублей в июле 2022 года, поручителем по этим займам выступал "Нептун".

Кроме того, сам "Нептун" в июне 2022 года брал у Сбербанка 251,6 млн рублей, обязуясь вернуть их в августе того же года.

По состоянию на 31 октября 2022 года сумма требований кредиторов "Нептуна" составила 797,3 млн рублей, задолженность по обязательным платежам — 463,7 млн рублей. В отношении должника, выступающего в качестве ответчика, возбуждено 18 судебных дел на общую сумму 943,3 млн рублей.

А в ходе исполнительного производства арестованы активы "Нептуна" на общую сумму 120 млн рублей.

Временным управляющим должника назначена Ольга Золочевская, член ассоциации "Краснодарская СРО "Единство". В случайном выборе СРО, как следует из материалов дела, помог сайт "случайноечисло.рф".

Рыбообрабатывающий комбинат №1 был основан в 1974 году.

Почему "РОК-1" решил инициировать собственное банкротство

Крупнейший в регионе рыбоперерабатывающий завод "РОК–1" остановил производство и начал процедуру банкротства. К "дочкам" холдинга предъявлены иски на 1,6 млрд рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти приступил к рассмотрению иска ОАО "Рыбообрабатывающий комбинат № 1" (РОК–1) о признании себя банкротом. Заявления о вступлении в дело уже подали Сбербанк и ЮниКредит Банк.

Группа "РОК–1" занимается переработкой и консервированием рыбной продукции под несколькими брендами ("РОК", "Аморе" и "Своя рыбка"). После смерти бывшего владельца Михаила Сошника компанию возглавил Александр Старобинский, на данный момент он её основной акционер. По данным "Контур.Фокус", в составе холдинга шесть дочерних компаний ОАО "РОК–1".

На волне ухудшений

Последний публичный финансовый отчёт датируется 2021 годом. Его ОАО завершило ростом выручки на 19%, до 7,2 млрд рублей, и с чистой прибылью 74,4 млн. Финансовое положение можно назвать устойчивым, компания непрерывно генерировала чистую прибыль с 2011 года, оценивает директор департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артём Тузов.

По данным самого предприятия, очередной кризис начался в феврале 2022 года. "В условиях наложенных странами Евросоюза санкций возник ряд сложностей, которые привели к дефициту оборотных средств при большой кредитной нагрузке", — рассказали в ОАО "РОК–1".

"Возможно, кредитные обязательства были привязаны к ключевой ставке или к валюте, что также могло существенно увеличить процентную нагрузку по долгу, — рассуждает Артём Тузов. — В итоге можно предположить, что валовая прибыль 400 млн рублей в 2021 году и проценты по долгу 250 млн сменились валовой прибылью 100–150 млн и процентами по долгу на 300–400 млн. Ситуация, исходя из этих предположений, не выглядит критической. Возможно, подача заявления на банкротство — это попытка компании перевести переговоры с основным кредитором — Сбербанком — в конструктивное русло".

С мая по август компания пыталась урегулировать ситуацию со Сбербанком, не останавливая конвейеры.

"Для нас стало полной неожиданностью, когда в конце августа 2022 года Сбербанк подал в суд иск о взыскании кредитной задолженности и ходатайство об обеспечительных мерах, — говорят в РОК–1. — В результате решением суда все счета группы компаний были заблокированы. Вести хозяйственную деятельность с даты блокировки счетов более не представлялось возможным. Это означает, что предприятие в настоящее время не может погасить обязательства перед кредиторами и было вынуждено обратиться в суд с иском о признании себя банкротом". Найти такой иск в картотеке арбитражных дел не удалось.

Осенью прошлого года работников обеих площадок комбината — 248 сотрудников предприятия в Угольной гавани и 31 в Волхове Ленобласти — отправили в простой. В городе он длился 3 месяца — с 1 октября по 31 декабря, сообщили "ДП" в городском комитете по труду и занятости населения. На площадке в области простой объявлен с 1 октября бессрочно, рассказали в правительстве региона. По данным Смольного, РОК–1 не сообщал в установленном порядке о грядущих сокращениях, хотя в конце декабря в петербургскую службу занятости обратились три человека, уволенные из компании. На данный момент предприятие не работает.

Холдинг ранее планировал построить новый рыбоперерабатывающий комбинат и акваферму на участке площадью 23 га под Гатчиной в Ленобласти. Теперь его перспективы в правительстве региона характеризуют лаконично: "Сроки реализации пока откладываются". О временной приостановке говорят и в РОК–1.

Если ситуация с валовой прибылью и процентами по долгу в 2022 году изменилась драматически, предприятие могло оказаться не в состоянии платить проценты по кредиту. "В этом случае банкротство может быть адекватным решением для реструктуризации долгов и приведения финансового состояния в норму. Но говорить о возможной продаже активов пока рано", — полагает Артём Тузов. Правда, как показывает практика, из банкротства выбираются немногие.

Судебные нюансы

При подаче иска о собственной несостоятельности заявитель может выбрать кандидатуру арбитражного управляющего. РОК–1 предложил саморегулируемую ассоциацию (СРО) арбитражных управляющих "Евросиб", которая, в свою очередь, назвала кандидатуру Александра Лепешонкова. Управляющий — значимая фигура: он может оспорить в интересах кредиторов сделки, искать имущество, принадлежащее компании–должнику и её бенефициарам, а при необходимости — привлекать через суд к субсидиарной ответственности владельцев или топ–менеджеров. Предложенный кандидат пока только начинает карьеру: это будет его третья банкротная процедура, обращает внимание партнёр Апелляционного центра Владимир Полуянов. "За ним явно кто–то стоит. Иначе он не справится с управлением таким большим процессом, если тот будет развиваться конфликтно", — прогнозирует юрист.

Эксперты обращают внимание и на другие факты. Одновременно с головной компанией банкротятся и три её "дочки" — ООО "Морская планета", ООО "Нептун" и ООО "Экон", замечает Владимир Полуянов. Так, в деле "Морской планеты" Сбербанк предъявил к взысканию 1,6 млрд рублей. Аналогичную сумму он заявил и в банкротном процессе "Нептуна". Пока ни одна из компаний не признана несостоятельной. "В дочерних компаниях фигурируют разные СРО, из членов которых предлагают выбирать управляющих. Только в одной из них СРО совпадает с СРО головной компании. Или это очень дорогой и хорошо спланированный проект с серьёзными усилиями и массой договорённостей с разными людьми, или всю группу компаний бросили на произвол судьбы", — рассуждает эксперт.

Дать ещё один шанс

"Общая сумма взысканий с ОАО “РОК–1” за последнее время составила 17 млн рублей. Учитывая миллиардные обороты компании, можно сделать вывод: эта задолженность не является критичной и может быть погашена должником, — говорит руководитель практики антикризисного управления и банкротства “Дювернуа лигал” Карина Сидорова. — Однако с заявлениями о банкротстве также обратились Сбербанк и ЮниКредит Банк, а это значит, что у должника есть обязательства на гораздо большие суммы". Вероятно, эти банки и будут определять дальнейшую судьбу предприятия в процедуре наблюдения, добавляет она.

Исходя из бухгалтерского баланса должника за 2021 год, основную часть его активов представляют запасы (2,9 млрд рублей) и дебиторская задолженность (1,9 млрд), при этом основные средства составляют всего 261 млн. Не исключено, что по прошествии 2022 года запасов на такую сумму может и не остаться, говорит Карина Сидорова.

В самой компании заявили, что завершили 2022 год с убытком, но не уточнили его размер. "В такой ситуации кредиторы смогут получить удовлетворение только за счёт основных средств, — прогнозирует Карина Сидорова. — Исходя из информации Casebook, основные средства заложены Сбербанку. Я бы рекомендовала кредиторам попробовать дать компании ещё один шанс и включить реабилитационные процедуры, если предложения об этом поступят от руководителей должника. Безусловно, при наличии согласия на это залогового кредитора. В противном случае маловероятно, что кредиторы получат значительное удовлетворение требований".

Впрочем, возможно, рыбокомбинат ещё может быть спасён. По данным источника в Смольном, власти озабочены ситуацией на крупнейшем рыбообрабатывающем предприятии и совместно с кредиторами провели переговоры о поиске инвестора, который мог бы улучшить его финансовое положение. "Это большая компания, входит в пятёрку крупнейших игроков федерального рынка", — сказал собеседник. Однако пока, по его данным, переговоры ничем не завершились. В группе "РОК–1" сообщили, что ведут переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности и параллельно продолжают активный поиск инвестора.

В промышленном блоке Смольного, а также в пресс–службах Сбербанка и ЮниКредит Банка отказались от комментариев.