Согласно последнему «Обзору мирового рынка креветок», опубликованному Globefish, дочерней компанией Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в 2024 году на мировом рынке креветок наблюдался дисбаланс между спросом и предложением. Хотя Эквадор по-прежнему сохраняет лидирующие позиции по экспорту, рост его экспорта замедлился из-за снижения спроса со стороны Китая и США, низких рыночных цен и проблем с поставками электроэнергии. В то же время на азиатском рынке наблюдался высокий спрос во время Праздника весны, однако общий объем импорта в течение года снижался, особенно на китайском рынке, где импорт сократился на 6,54%. Потребление на рынке США слабое, импорт сокращается, а рынок ЕС относительно стабилен. Заглядывая вперед, можно сказать, что рост мировой индустрии переработки креветок может замедлиться, и отрасль будет искать пути адаптации и восстановления.
Глобальная модель поставок: Азия корректирует модель разведения, экспорт Эквадора не оправдывает ожиданий
В отчете ФАО указано, что в 2024 году спрос на креветок на двух крупнейших мировых рынках, в Китае и США, имел тенденцию к стабилизации или был ниже уровня предыдущего года. В сочетании с продолжающимися вялыми ценами на международном рынке мировое производство аквакультуры ваннамей в основном осталось на уровне 2023 года.
Стоит отметить, что модели ведения сельского хозяйства в Южной и Юго-Восточной Азии меняются. Поскольку цены на белые креветки не претерпели существенного восстановления, некоторые фермеры в Китае, Индии, Малайзии и Вьетнаме обратились к выращиванию черных тигровых креветок в поисках более высокой рыночной прибыли. Объемы аквакультурного производства черных тигровых и белых креветок во Вьетнаме в 2024 году вырастут на 3% и 6%, достигнув 290 000 тонн и 894 900 тонн соответственно.
С другой стороны, рост в Эквадоре, крупнейшем в мире экспортере креветок, в 2024 году не оправдал ожиданий. Экспорт Эквадора в 2024 году не достиг ранее прогнозируемого показателя в 1,5 млн тонн из-за нестабильного электроснабжения, низких рыночных цен и падения импортного спроса со стороны Китая и США.
Креветочная индустрия Бразилии демонстрирует динамику роста, годовой объем производства стабилизировался на уровне 210 000–220 000 тонн, однако в основном она поставляет продукцию на внутренний рынок. Хотя страна по-прежнему намного меньше Эквадора, в 2024 году отрасль вырастет на 10%, в будущем она может стать серьезным конкурентом в Латинской Америке.
Динамика международной торговли: спрос со стороны Китая и США снизился, в то время как импорт из некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона вырос
По данным ФАО, мировой импорт креветок с января по сентябрь 2024 года составил около 2,6 млн тонн, что на 3,4% меньше по сравнению с предыдущим годом, что отражает общую слабость рыночного спроса.
Китай: импорт сократился на 6,54%, спрос временно вырос во время праздника Весны
Импорт креветок в Китай в 2024 году сократился на 6,54% до 1,071 млн тонн. Под влиянием экономического спада расходы китайских потребителей на высококачественную водную продукцию снизились, особенно во второй половине 2024 года. За исключением праздника Весны (январь-февраль 2025 года), общий спрос ослабел.
Во время Весеннего фестиваля цены на черные тигровые креветки, южноамериканские белые креветки и креветки, выловленные в море (такие как морские тигровые креветки, цветочные креветки и банановые креветки), выросли на 20–30%, в основном за счет спроса со стороны предприятий общественного питания. Однако этот рост имел краткосрочный эффект и не смог переломить тенденцию к снижению импорта в течение года.
США: потребление было слабым, импорт упал на 3,17% в годовом исчислении
В отчете ФАО отмечается, что объем импорта на рынок США в 2024 году сократился до 763 400 тонн, что на 3,17% меньше, чем в предыдущем году. Основными причинами являются слабый потребительский спрос и внутренние запасы, особенно высокие прошлогодние запасы, которые не были полностью освоены, что привело к сокращению импорта.
В 2024 году тремя крупнейшими поставщиками креветок в США были Индия, Эквадор и Индонезия, однако экспорт из этих трех стран в США сократился. Примечательно, что Вьетнам был единственным крупным поставщиком в США, где наблюдался рост экспорта, в основном за счет увеличения продаж креветочной продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Кроме того, в феврале 2025 года правительство США объявило о введении дополнительных пошлин на китайский импорт, включая повышение пошлин на креветочную продукцию с 25% до 35%, что может дополнительно повлиять на будущую структуру импорта США.
ЕС: рынок стабилен, импорт немного вырос
Напротив, рынок ЕС в 2024 году демонстрировал относительно стабильные результаты. В отчете ФАО отмечается, что с января по октябрь 2024 года импорт на основных рынках ЕС (Испания, Франция, Нидерланды, Германия и др.) увеличился на 2,6% в годовом исчислении и составил 695 500 тонн. Среди них импорт из Испании, Германии и Португалии увеличился, а импорт из Бельгии, Дании, Франции и Италии сократился.
Азиатско-Тихоокеанский регион: Импорт из стран, не являющихся производителями, увеличился, а спрос на японском рынке был высоким
В Азиатско-Тихоокеанском регионе импорт креветок из стран, не являющихся основными производителями, увеличился. Среди них рыночный спрос в Японии, Южной Корее, Специальном административном районе Гонконг, Тайване и Сингапуре относительно стабилен.
Япония остается важным рынком потребления для креветочной продукции с высокой добавленной стоимостью. За первые три квартала 2024 года импорт Японии увеличился на 8,33% в годовом исчислении до 195 500 тонн, из которых около 28% (56 000 тонн) пришлось на продукты из креветок глубокой переработки, в основном из Китая, Индонезии, Таиланда и Вьетнама.
С приближением Праздника весны 2025 года (29 января — 15 февраля) спрос в сфере общественного питания в Восточной и Юго-Восточной Азии увеличился, что привело к росту цен на креветки. Ожидается, что следующий пик на японском рынке придется на период Весеннего фестиваля с апреля по май.
Ценовые тенденции и перспективы на будущее
В отчете ФАО отмечается, что во время Праздника весны в 2024 году цены на креветки на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, однако общий рост все еще находился в разумных пределах. Поскольку китайский Новый год является одним из важнейших праздников для потребителей Восточной Азии, во время фестиваля они более готовы платить более высокую цену за высококачественные морепродукты.
Заглядывая вперед, ФАО полагает, что мировой рынок креветок по-прежнему сталкивается со многими проблемами, в том числе:
· Производство аквакультуры в Азии в краткосрочной перспективе останется низким: сезон выращивания креветок в Азии начнется в конце февраля 2025 года, но на поставки в марте из Индонезии и южного Таиланда повлияет Рамадан.
· Рост в Эквадоре замедляется: среднегодовые темпы роста креветочной отрасли страны снизятся с 14% до 3% в 2024 году, в основном из-за снижения спроса со стороны Китая.
· Тарифная политика США влияет на структуру торговли: ожидается, что 35%-ный тариф на китайскую креветочную продукцию побудит китайские компании переходить на такие рынки, как ЕС и Япония, что может привести к увеличению поставок на эти рынки.
· Бразилия может стать новым экспортером: ожидается, что к 2024 году отрасль по производству креветок в стране вырастет на 10% и может составить конкуренцию Эквадору, если в будущем продолжит развивать свой экспортный бизнес.
В целом в отчете ФАО отмечается, что в 2025 году мировой рынок креветок будет находиться в периоде медленной корректировки роста, и основным странам-экспортерам необходимо скорректировать свои стратегии в соответствии с изменениями на рынке, чтобы справиться со сложной глобальной торговой средой.
