В результате существенных изменений на рынке тиляпии в США Бразилия быстро увеличила свой экспорт, позиционируя себя как потенциального лидера по поставкам свежей рыбы.
Издание Undercurrent News, проанализировавшее последние торговые данные, обнаружило, что поставки свежего филе тилапии из Бразилии с начала года выросли на 150%, а еженедельный экспорт увеличился с примерно 45 тонн в январе до почти 118 тонн к июлю.
Такой резкий рост позволяет стране потенциально обогнать Колумбию в качестве крупнейшего поставщика свежей тилапии на рынок США.
По данным торгового портала Undercurrent News за июль 2024 года, импорт в США филе свежей бразильской тилапии составил 516 тонн на сумму 4,77 млн долларов США, что на 117% больше по объему и на 139% больше по стоимости в годовом исчислении.
Этот исторический сдвиг может получить дальнейшее подтверждение, когда всего через несколько недель будут опубликованы данные по торговле за август.
«Есть ли тенденция к снижению в Колумбии и тенденция к росту в Бразилии в августе, мы не узнаем, пока эти данные не будут опубликованы в начале октября. Бразилия впервые в истории может стать крупнейшим экспортером свежего филе тилапии на рынок США», — сказал Франсиско Мурильо, бывший руководитель Regal Springs и нынешний генеральный директор фермы Tropo Farm в Гане.
Гондурас также отметил рост экспорта тиляпии, особенно через Regal Springs, которая увеличила еженедельные поставки с 45 тонн в апреле до примерно 82 тонн к июлю, что означает рост на 80% всего за несколько месяцев.
В целом импорт из Гондураса в июле достиг 366 тонн на сумму $3,38 млн. Это на 93% и 94% соответственно больше, чем в июле 2023 года.
Однако нынешнее снижение импорта свежего филе тилапии в США, который в июле сократился до 1472 тонн стоимостью 14,3 млн долларов США, в первую очередь объясняется значительным сокращением поставок из Колумбии.
К июлю 2024 года еженедельные поставки тилапии из Колумбии сократились вдвое, с 272 тонн до всего лишь 136 тонн. В результате импорт США из Колумбии в том месяце упал до 581 тонны на сумму 6,08 млн долл., что на 35% меньше по объему и на 22% меньше по стоимости по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
По словам Мурильо, причины этого спада остаются неясными, но предполагается, что они связаны с производственными и логистическими проблемами.
Тем временем компания Aquafoods из Коста-Рики, работающая под брендом Rainforest, временно приостановила экспорт в июне и июле из-за предупреждения FDA [Управление по контролю за продуктами питания и медикаментами США] об импорте.
«Компания смогла выполнить процедуры, необходимые для возобновления экспорта, что и произошло в начале августа, поэтому будет интересно посмотреть, как компания оправится от этого в течение оставшейся части года», — также заявил Мурильо.
Приток тиляпии из Бразилии, Гондураса и Коста-Рики уже оказывает понижательное давление на цены.
«С учетом того, что в августе на рынок из этих стран поступили более крупные объемы, которые, возможно, будут частично компенсированы дальнейшим сокращением поставок из Колумбии, мы начинаем наблюдать понижательное давление на цену за фунт FOB Майами», — пояснил Мурильо.
«Вероятно, это продолжится в течение следующих нескольких месяцев, поскольку эти же страны продолжают поставлять на рынок все больше и больше товаров, а Колумбия пытается переломить краткосрочную тенденцию к снижению», — добавил он.
Изменения на рынке замороженной тилапии: рост в Индонезии и падение в Китае
На рынке замороженной тилапии также происходят существенные изменения.
Китай, исторически являющийся основным поставщиком замороженного филе тилапии в США, столкнулся с падением экспорта на 14,6% в годовом исчислении.
Недавние экстремальные погодные условия, в частности тайфун «Модзи», серьезно повлияли на переработку тилапии в таких ключевых регионах производства, как Хайнань и Гуандун, как ранее сообщал Undercurrent News.
Перерабатывающие заводы на Хайнане столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды, что привело к остановке работы. Некоторым предприятиям потребовалось 10–15 дней на устранение повреждений, в то время как другие постепенно возобновили производство. В результате образовался затор заказов, и ожидается, что несколько поставок будут задержаны.
Этот разрыв в производстве может увеличиться еще больше, если будут обнаружены значительные потери рыбы, причем большая ясность ожидается к концу сентября.
Как ранее сообщал Undercurrent, «рост цен на сырье последовал за спадом производства после того, как тайфун оставил после себя разрушительный след в основных сельскохозяйственных регионах в начале сентября. Тайфун «Модзи», обрушившийся на побережье 6 сентября, считается одним из самых мощных штормов, обрушившихся на регион за последнее десятилетие».
Дефицит предложения усугубляет ценовое давление, особенно для филе большего размера. Ситуация может улучшиться к декабрю, но, исходя из прошлых тенденций, с учетом сезонного роста спроса ближе к сезону отпусков и в преддверии китайского Нового года, это остается теоретическим прогнозом.
В настоящее время оптовые цены на замороженное филе тилапии без костей и кожи из Китая, индивидуально упакованное в вакуумную упаковку, составляют в среднем 3,00 долл. США за фунт для размера 3–5 унций, 3,10 долл. США за фунт для размера 5–7 унций и 3,25 долл. США за фунт для более крупного размера 7–9 унций, в то время как продукция без химикатов обычно продается с наценкой 0,20 долл. США за фунт.
Если взглянуть на цены на сырье для тилапии в юанях и долларах США в Гуандуне и Гуанси, двух основных центрах Китая, то можно увидеть, что за последние несколько недель они неуклонно росли.
Напротив, Индонезия увеличила свои поставки на 21% благодаря тому, что больше компаний присоединились к Regal Springs в экспорте замороженного филе на рынок США. Эти изменения еще больше способствуют продолжающейся перестройке торговли тилапией в США.
Рост бразильского экспорта в сочетании с ростом рынка замороженных продуктов в Индонезии подчеркивает устойчивость некоторых поставщиков в условиях более широких глобальных проблем.
Поскольку рынок тилапии в США продолжает сталкиваться с долгосрочным спадом потребления, рост Бразилии как ключевого игрока может изменить торговый ландшафт на долгие годы вперед. Однако, поскольку перебои с поставками в Китае и Латинской Америке все еще продолжаются, полное влияние этих изменений еще предстоит увидеть.
Ближайшие несколько месяцев будут иметь решающее значение для определения того, является ли подъем Бразилии временным или это начало новой эры импорта тилапии в США.
«В США наблюдается долгосрочная тенденция к сокращению потребления тилапии, но в этом году оно будет особенно низким из-за ускоренного сокращения импорта замороженного филе из Китая и весьма существенных проблем с производством в большинстве стран Латинской Америки», — заключил Мурильо.
