Объем импорта креветок в Россию практически вернулся на докризисные показатели. Анализируя данные таможенной статистики, специалисты компании AS MARKETING прогнозируют, что в 2011 году положительная динамика сохранится, и составит не менее 4 – 6%.
Креветки – совершенно уникальный продукт, который можно отнести к разряду «деликатес повседневного потребления». Из-за своих питательных качеств они так любимы среди потребителей, и спрос на них неуклонно растет. В соответствии с географией промысла выделяют две основные группы креветок: северные (холодноводные) и тропические (тепловодные).
Холодноводные креветки отличаются более высокими питательными свойствами. Превосходят, по всем вкусовым качествам, более дорогих тепловодных креветок. Представлены в массовом ценовом сегменте. Промысел холодноводных креветок имеет свою классификацию - это прибрежный и глубинный лов. Прибрежный лов наиболее распространен в Скандинавии, России и Канаде. Поставщиками атлантических холодноводный креветок являются Канада, Дания, Норвегия, Гренландия, Россия, США и Япония. Подвергаются обработке в очищенном и неочищенном виде и продаются быстрозамороженными.
Тепловодные креветки отличаются большими размерами и плотным мясом. Обитают в южных морях, или искусственно выращиваются на специальных фермах в странах Индокитая и Юго-Востоной Азии. Страны-поставщики: Китай, Таиланд, Индонезия, Индия, Бангладеш, Бразилия, Эквадор и другие. Поставляются в 3 видах - замороженные в блоке льда, IQF (индивидуально заморозки) с головой и без.
В Россию в 2010 году осуществлялись поставки двух основных видов креветок: креветки семейства Pandalidae - занимает 67,8% в обороте по весу, и 52,8% по стоимости, а креветки семейства Penaeus, соответственно – 30,5%, и 44,9%. При этом, Pandalidae дешевле, чем Penaeus на 47% (структуру поставляемых групп см. Рис. 1).
Рис.1. Структура поставляемых групп продукции в РФ, 2009 - 2010 г.,%
В период с 2007 по 2010 год средний рост импорта креветок в Россию составил 6%. Колебания поставок исследуемой категории составили от -24% в 2009 г., до +28% в 2010 г. В 2010 году объемы импорта практически вернулись на докризисный уровень (2008 г.) и составили 199 млн. долл.
Динамика среднемесячных поставок за период 2007-2010 гг., показывает снижение, как общего объема, так и цены поставки в 2009 году до среднегодового уровняв 3,09 USD за 1 кг продукции. В 2010 году присутствуют явные тенденции увеличения продаж, при этом среднегодовая цена превышает цену 2008 года на 4%.
Динамика поставок продукции, как в стоимостном, так и в натуральном выражении, показывает увеличение внутригодовых колебаний поставок в первом и втором полугодии 2010 г. Наиболее значимые отклонения формируются в период февраль – апрель (+), июль – октябрь (-), и декабрь (+). Пики отклонений в 2010 году от среднемесячных поставок за период 2007-20010 гг., в стоимостном выражении в первом полугодии составляют до (+32,6% - март), а в весовом (+45,9% - март), во втором полугодии в стоимостном выражении – (-48,9 – сентябрь), и (+91,2 – декабрь), в весовом – (-49,9 – сентябрь), и (+59,7 – декабрь).
Россия входит в число лидеров по объемам потребления креветок. В Российскую Федерацию, в 2010 году, креветки завозились из 24 стран–производителей данного продукта. Канада, Китай и Дания – основные импортёры креветок в Россию, с совокупным объемом импорта в натуральном выражении – 84,8%. В 2010 году на долю Канады приходилось 41,4% от общего объёма импорта данной группы продукции в РФ, ещё 43,4% приходилось на поставки из Китая и Дании (структуру импорта в разрезе стран-производителей см. Рис.2).
Рис.2. Структура импорта в натуральном выражении в разрезе стран-производителей креветок, 2009 - 2010 г., %
Наиболее активно импорт креветок в Россию развивает Китай: в 2007 году доля Китая в поставках креветок в натуральном выражении составляла всего лишь 2,7%, в 2008 г. – 8%, в 2009 г. – 13,7%. В 2010 году этот уровень достиг 22,8%.
Интересна динамика средних цен на креветки в разрезе стран–производителей. Производители стран первой пятерки удерживают рост цен (2009 – 2010) в пределах 1-5%. Наибольший прирост в цене показала Португалия, подняв цены в 6,4 раза. Второе место – Никарагуа с показателем в 1,79 пункта. Третье место занимает Вьетнам, с коэффициентом изменения цен в 1,45 пункта.
Странами – производителями, снизившими цены в 2010 году, по сравнению с 2009 годом стали: Италия (-0,36 пункта), Испания (-0,23), Япония (-0,17), Нидерланды (-0,09), Эстония (-0,04), Исландия (-0,02), Тунис (-0,01).
Более 80% импортируемых креветок поставляются шести основным игрокам, среди которых: ООО «Альбатрос», ООО «Полар Сифуд Раша», ООО «Вичунай-русь», ООО «Новая Аляска», ООО «Агама Роял Гринланд», ООО «Си Прод». В 2009 году всего зафиксировано 103 получателя продукции в РФ, а в 2010 год – 104 компании, но постоянными получателями являются только 69. Следует отметить, что многие участники Российского рынка креветок являются дочерними иностранными компаниями. Помимо продаж они занимаются переработкой и фасовкой продукции, так как имеют свои производственные мощности.
Специалисты компании AS MARKETING на основе данных исследования сформировали варианты прогноза развития поставок продукции следующим образом. Наиболее вероятным, считается, увеличение поставок в 2011 году на уровне +6% к 2010 году. Наиболее оптимистичный прогноз оценивается в +15% к уровню 2010 года, а пессимистичный в -3%.
Сам рынок с позиции маркетинга выглядит следующим образом. Сформировавшиеся игроки (порядка 80% все продукции, реализуемой в России поставляют 6 крупных компаний-импортеров), упорядоченная ценовая политика, спрос, растущий не в разы, а увеличивающийся на проценты, говорят о том, что рынок переживает стадию «турбулентности», постепенно переходя от стадии «развития» к стадии «зрелости». На этом этапе, как считают специалисты компании AS MARKETING, борьба за клиента будет вынуждать компании заниматься брэндированием. Так, например, компания ООО «Агама Роял Гринланд» уже интенсивно развивает два брэнда: «Бухта Изобилия» и «Agama». Компания ООО «Уренхольт» развивает брэнд, рассчитанный на класс премиум Emborg, и брэнд, отвечающий широкому классу потребителей по показателю цене-качество, Delight. На данном этапе развития рынка, компаниям-поставщикам следует большое внимание уделить маркетингу и рекламе своей продукции.
www.asmarketing.ru
Смотрите также:
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.