Обзор рынка головоногих (осьминог, кальмар)

Осьминог

В первой половине 2019 года вылов осьминога в Марокко и Мавритании сократился, главным образом из-за того, что власти этих стран повели себя более решительно в своих усилиях по охране ресурсов. В июле прошлого года Европейский союз ратифицировал соглашение о рыболовстве с Марокко, которое позволит в общей сложности 138 его судам вести промысел в марокканских водах. Тем не менее, соглашение включает ограничения на промысел. Ожидается, что вскоре будет ратифицировано аналогичное соглашение между Европейским союзом и Мавританией. По мере приближения Рождества запасы осьминога становились все меньше. Промысел мексиканского четырёхглазого осьминога в Мексике закончился 15 декабря 2019 года, и вылов сократился на 34 процента до 25 000 тонн по сравнению с 2018 годом.

Промысловый сезон в Марокко начался только в первую неделю января, а не в декабре, как в предыдущие годы. Эти факторы в сочетании с высоким спросом перед рождественским сезоном оказали давление на поставки, и цены выросли. Как спрос, так и предложение осьминога выросли в последние годы. Это особенно актуально для Соединенных Штатов Америки, где осьминог является теперь обычным пунктом в меню ресторанов морепродуктов. Этот рост спроса подтолкнул вверх цены, которые достигли пика летом 2018 года.

Торговля

В течение первых девяти месяцев 2019 года экспорт осьминога из Вьетнама в Соединенные Штаты Америки резко возрос. Объем экспорта вьетнамского осьминога увеличился с 547 тонн в 2018 году до 1 246 тонн в 2019 году (127,8 процента), а стоимость экспорта увеличилась с 2,8 миллиона долларов США до 6,7 миллиона (138,9 процента). Этот рост показателей рассматривается как результат торгового конфликта между Соединенными Штатами Америки и Китаем.

Соединенные Штаты Америки были вынуждены искать альтернативных поставщиков, и эта ситуация создала прекрасную возможность для Вьетнама. В 2018 году цены на осьминога достигли рекордного уровня, за самые большие размеры давали 17,00 - 17,50 евро за кг в августе / сентябре 2018 года. Однако с тех пор цены упали, а для самых больших размеров они упали до 10,00 евро за кг в октябре 2019. Падение цен было отчасти вызвано тем, что испанские покупатели сократили покупки, поскольку их запасы были довольно большими. Однако в декабре цены снова выросли вслед за рождественским спросом в Испании.

В Японии импорт осьминога, который сокращался с 2017 по 2018 год, показал признаки роста в течение первых девяти месяцев 2019 года. Общий импорт осьминога увеличился с 29 572 тонн в первые девять месяцев 2018 года до 31 315 тонн в течение того же периода в 2019 году (5,9 процента). Крупнейшими поставщиками стали Мавритания, Китай и Вьетнам, каждый из которых отправил в Японию от 7 700 до 6 000 тонн. Японский импорт замороженного мелкого осьминога сократился с 28 874 тонн в 2018 году до 25 617 тонн в 2019 году (-11 процентов). Крупнейшим поставщиком на сегодняшний день является Вьетнам, на долю которого приходится около 80 процентов (20 551 тонн), за ним следуют Таиланд (3 628 тонн) и Индонезия (515 тонн).

В течение первых девяти месяцев 2019 года импорт осьминога Республикой Корея продолжал свое сокращение, с 52 117 тонн до 50 960 тонн. Двумя крупнейшими поставщиками были Китай и Вьетнам, на каждого из которых пришлось около 40 процентов от общего объема.

Кальмар

Первый сезон кальмаров на Фолклендских (Мальвинских) островах в 2019 году (с февраля по май) был закрыт на цифре 51 000 тонн, что на 10 000 тонн больше, чем в первом сезоне 2018 года. Напротив, второй сезон (с августа по октябрь) разочаровал добытчиков 24 748 тоннами, что на 31% меньше, чем тот же сезон в 2018 году. Сезон 2019 года был закрыт рано из-за низких уловов. Естественно, низкие уловы подтолкнули цены вверх.

Прибрежные воды Калифорнии находятся под угрозой.

Вода здесь окисляется в два раза быстрее, чем в остальной части океана, и это быстрое окисление оказывает очень негативное влияние на различных морских животных, таких как краб, лобстер и кальмар. Производство рыбопродукции в Калифорнии составляет около 10 процентов от общего объема ее производства в Соединенных Штатах Америки.

В Калифорнии промысел длиннопёрого кальмара лолиго за последние несколько лет сокращается. В 2017 году общий объем вылова составил 137 миллионов фунтов (62 100 тонн). В 2018 году добыча снизилась до 73 миллионов фунтов (33 100 тонн), а в течение первых восьми месяцев 2019 года было выловлено только 7,1 миллиона фунтов (3 220 тонн). Общее ограничение на вылов в этом сезоне, который длится с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года, составляет 236 миллионов фунтов (107 000 тонн). Вылов кальмаров в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор вырос на 40 процентов в течение первых восьми месяцев 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Торговля

Brexit начинает беспокоить испанских добытчиков кальмара. Испания рискует потерять половину своего дохода от рыболовства на Фолклендских (Мальвинских) островах. Испанский флот кальмароловов практически обладает монополией на лов кальмаров вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. Флот состоит из 24 крупных морозильных траулеров и 19 судов владельцев Британских / Фолклендских (Мальвинских) островов, плавающих под флагом острова. Но после Brexit и до тех пор, пока не будет заключено соглашение о рыболовстве между Европейским союзом и Великобританией, испанский флот не сможет работать в этих водах. Целых 94 процента кальмаров, выловленных на Фолклендских (Мальвинских) островах, на самом деле экспортируется из порта Виго в Испании, и одна треть лолиго, потребляемого в Европе, поступает от этого промысла.

В настоящее время таможенная пошлина на кальмаров с Фолклендских (Мальвинских) островов не взимается, поскольку как Испания, так и Великобритания являются членами Европейского союза. Если Соединенное Королевство не сможет заключить соглашение о свободной торговле с Европейским союзом к концу 2020 года, поставки от этого промысла будут облагаться тарифами, и соответственно торговля будет затруднена. Более того, многие рабочие места как на Фолклендских (Мальвинских) островах, так и в Испании могут оказаться под угрозой.

Японский импорт кальмаров и каракатиц сократился на 3 процента за первые девять месяцев 2019 года до 114 436 тонн. Два крупнейших поставщика, Китай и Перу, увеличили поставки в Японию в этот период. Некоторое время эта тенденция постепенно снижалась, и, хотя в 2019 году импорт сократился меньше, чем в 2018 году, эта тенденция все еще продолжает снижение.

С другой стороны, Китай значительно увеличил импорт кальмара и каракатицы в этот период. Импорт вырос с 179 030 тонн в течение первых девяти месяцев 2018 года до 269 282 тонн (+50 процентов) за тот же период в 2019 году. Перу и Аргентина отправили больше продукции (+93 процента и +100 процентов, соответственно), в то время как Индонезия, бывший основной поставщик, претерпела небольшое сокращение. В то время как испанский импорт кальмара и каракатицы немного увеличился в первые девять месяцев 2018 года, он немного снизился за тот же период в 2019 году.

Общий объем импорта Испании составил 217 160 тонн за этот период в 2019 году, причем 28 процентов пришлось на Фолклендские (Мальвинские) острова, 21 процент - на Перу и 10 процентов - на Китай. Американский импорт кальмаров и каракатиц продолжал снижаться в первые девять месяцев 2019 года до 48 708 тонн, что на 14 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Китай был крупнейшим поставщиком, на долю которого пришлось около половины общего объема.

Прогноз

Спрос на осьминога продолжает расти, но поставки становятся все меньше по нескольким причинам. Две наиболее важные страны-поставщики, Марокко и Мавритания, ужесточают правила в целях охраны этого вида. При растущем спросе и ограниченных поставках можно ожидать роста цен. Но цены на осьминога достигли пика в 2018 году и с тех пор немного снижались, хотя во время рождественской торговле 2019 года наблюдался временный рост цен. В настоящее время цены изменчивы и могут оставаться такими в среднесрочной перспективе. Brexit нависает над индустрией кальмаров и может принести важные структурные изменения в отрасли, как в рыболовстве, так и в торговле. Неопределенность также может вызвать дефицит предложения, что приведет к росту цен в 2020 году.