2012 год стал неспокойным для европейского рынка белой рыбы, в 2013 году эксперты вновь обещают значительные перемены.
В минувшую среду в столице Германии открылся 21-ый ежегодный Форум по донным видам рыб, который предоставил рыбопромышленникам возможность оценить перспективы сектора белой рыбы на 2013 год. Эксперты единодушны в одном: в 2013 году грядут большие перемены.
Оптовые покупатели рыбы и морепродуктов уже в полной мере ощутили влияние изменений, потрясших международный рынок белой рыбы в 2012 году. Отчет Ассоциации европейских рыбообрабатывающих и торговых предприятий (AIPCE) свидетельствует, что 2012 год выдался крайне неспокойным.
Intrafish представил обзор ключевых событий, оказавших влияние на состояние рынка ЕС, которые для удобства сгруппированы по основным промысловым донным видам рыб. Итак.
Треска
Треска остается лидером предпочтений в ЕС. В 2011 году ее продажи превысили 1 млн тонн. Потребление трески характеризуется 5.8% ростом во всех секторах: целой замороженной рыбы – 3%, соленой/сушеной – 2%, свежей – 2%, замороженного филе – 12%.
Стоит отметить, что значительную прибыль ЕС получает от обработки трески. 120 000 тонн целой замороженной трески импортировано в качестве сырья для изготовления соленой трески и производства филе. Если к данному количеству добавить 42 000 импортированной свежей целой тески, объемы импорта вполне сопоставимы с собственными уловами ЕС.
Ключевые события:
- уловы ЕС возросли на 1% и составили чуть меньше 139 000 тонн, однако они все еще не отражают весь потенциал имеющейся квоты;
- импорт трески увеличился на 6%. Этому способствовали возможности, открывшиеся после увеличения квот на баренцевоморские ресурсы в размере 100 000 тонн, главным образом разделяемые Норвегией и Россией, а также на 10 000 тонн выросшие исландские квоты и на 65 000 тонн тихоокеанские тресковые квоты США;
- с момента опубликования предыдущего отчета общая доля трески, сертифицированной Морским попечительским советом (MSC), возросла примерно до 60% совокупных поставок. Это укрепляет уверенность потребителей и отрасли в устойчивом спросе на такую продукцию;
- самообеспеченность ЕС данным видом рыбы остается низкой - на уровне 14%, и как регион ЕС вне всяких сомнений является главным рынком для данного вида, на который приходится 70% мирового потребления трески.
Минтай
В 2011 возросли объемы вылова минтая – на 18% до 854 000 тонн, что, однако, ниже рекордных показателей в 900 000 тонн 2008 года.
В этом году европейские рыбные трейдеры, осуществляющие закупки филе минтая, столкнулись с редким явлением. Впервые за последние 10 лет закупающие филе минтая компании не взвинчивают спрос. Как следствие новых запросов сетей быстрого питания предпочтение отдается более очищенному филе минтая, изготовленному по технологии глубокого обесшкуривания deep-skinning, когда у рыбы обрезаются подкожные тканевые волокна с повышенным содержанием жира, имеющие более темный оттенок, для улучшения товарного вида, вкуса и сроков хранения продукции. Кроме того, на высоком уровне держится спрос на фарш сурими, поддерживаемый сильной иеной. На протяжении первого полугодия экспортные поставки минтая блочной заморозки из США в Европу снизились почти на 70%.
Ключевые события:
- резкое увеличение квот в промысле США: быстрый 50% рост и как результат – улучшенная доступность филе блочной заморозки и рыбного фарша (примечание: количество доступного на рынке сурими также возросло, но показатели по данному виду продукции не включены в приведенные цифры);
- незначительно возросли российские уловы, что нашло отражение в долевом распределении импорта между лидирующими странами-поставщиками;
- влияние землетрясения и цунами, настигших Японию в марте: поставщики сурими сократили объемы производства во втором полугодии, руководствуясь предполагаемым снижением спроса, отдав предпочтение выпуску филе. Появившееся дополнительное количество филе частично экспортировано в Европу, однако не вся продукция была реализована до начала 2012 года. В 2012 спрос на сурими стабилизировался. Ожидается, что это приведет к восстановлению баланса на рынке;
- объемы продукции американского происхождения увеличились на 40%, российские поставки сохранились на прежнем уровне, китайские – возросли на 10%. Вследствие сезонности промысла минтая не вся дополнительная продукция из США была поставлена для реализации на европейский рынок до окончания 2011;
- Европа стала крупнейшим потребителем минтая, но конкуренция на мировом рынке активна, особенно со стороны США и Японии;
- подавляющее большинство минтая импортировано в Европу в виде промышленной блочной заморозки. Крупные инвестиции сделаны в обрабатывающие мощности для производства повседневных традиционных продуктов, таких как рыбные палочки, являющихся важным товаром на рынках государств-участников ЕС;
- в настоящее время уловы никакого другого вида белой рыбы не способны снабдить рынок достаточным количеством блочного филе для удовлетворения существующего в данном секторе спроса.
Сайда
Объемы поставок сайды снизились на 16% до 185 000 тонн. Это объясняется сокращением квот на промысел в Северной Атлантике, что все же было в незначительной степени нивелировано увеличившимися выгрузками уловов ЕС. Сектор блочной замороженной сайды и всех прочих видов свежей и замороженной продукции из сайды ожидает 20% сокращение поставок.
Ключевые события:
- освоение рынков вне территории ЕС, где сайда рассматривается как весьма привлекательная альтернатива по причине своих размеров и пригодности для изготовления различных продуктов (например, соленой рыбы). Перечень конкурентных преимуществ сайды расширился, и она реализуется по более высоким ценам в сравнении с прошлыми периодами;
- уменьшился выпуск сайды блочной заморозки в промышленной таре. Это способствует замещению другой продукцией, например, минтаевой;
- доля ЕС в мировой торговле белой рыбой колеблется на уровне около 55%.
Морской окунь
Объемы вылова морского окуня снизились на 7%. Объемы импорта остались стабильными.
Ключевые события:
- сокращение квот и уловов в водах ЕС на 20% привело к уменьшению доступности данного вида на рынке. Из квоты ЕС в 2011 году было освоено только 67%. Как следствие, самообеспеченность упала до 25% в сравнении с 30% 2010 года.
Пикша
Объемы поставок пикши выросли на 4% до 222 000 тонн – максимальная цифра в отчете AIPCE.
Ключевые события:
- мировые квоты превысили 400 000 тонн во многом благодаря высоким баренцевоморским квотам (разделяемых Норвегией и Россией). Однако, похоже, что ожидается изменение данной тенденции рынка. Эксперты прогнозируют снижение квот на ближайшие несколько лет, что уже становится реальностью для Исландии и Фарерских островов;
- ЕС является основным мировым рынком для продукции из пикши, хотя в 2011 году рынок соскользнул обратно за черту в 60% из-за расширения внутреннего российского рынка;
- уловы ЕС незначительно снизились на 1%, несмотря на 2% увеличение квоты. Это означает, что было использовано 87% промысловых возможностей;
- катализатором роста стала замороженная продукция, в особенности филе российского производства, объемы поставок которого уверенно возросли на 71% .
Хек
Поставки хека сохранились на уровне 533 000 тонн, несмотря на то, что уловы ЕС возросли на 11%.
Ключевые события:
- после длительного периода колебаний ситуация с поставками хека на мировом рынке выровнялась, и поставки стабилизировались. Около 50% мирового потребления данного вида приходится на долю ЕС. Евросоюзом заключены соглашения о ведении промысла хека за границами своих территориальных вод, что оказывает влияние на виды продукции из хека и доступ на рынок;
- похоже, что спад импорта свежей рыбы, который был особенно актуален для стран Южной Европы, прекратился. Несмотря на то, что рост тоже не наблюдается, сектор продолжает играть важную роль в стоимостном отношении в связи с востребованностью европейского хека, уловы которого возросли до 61 000 тонн с 11% увеличением квоты. Неосвоенная квота составила 19%.
Новозеландский макруронус
Новозеландский макруронус продемонстрировал рост в 21% практически до 50 000 тонн. Рынок ЕС насчитывает примерно 40% доли мирового рынка.
Ключевые события:
- увеличение квоты в новозеландском промысле после периода осторожного управления запасами, сдерживавшего темпы вылова до появления большей уверенности в их восстановлении. Подтверждение устойчивости промысла новозеландского макруронуса стало определяющим фактором для быстрого восстановления доли рынка. Объемы уловов продолжили улучшаться и в 2012 году. Похоже, что промыслу удалось развить восходящую тенденцию, и есть задел для дальнейшего расширения.
Камбала
Объемы поставок камбалы незначительно увеличились на 2%
Ключевые события:
- объемы уловов увеличились всего на 3% - незначительно в сравнении с 10% увеличением квоты ЕС. Уловы ЕС насчитывают 93% рынка, и ЕС крайне близок к самообеспеченности данным видом;
- наблюдается появление конкуренции со стороны схожих видов, которые пока не получили детального рассмотрения в отчете AIPCE.
